Anleitung: Diese Vorlage ist interaktiv. Klicken Sie in die Felder, um Text einzugeben, und auf die Kästchen, um sie anzukreuzen. Sie können das fertig ausgefüllte Dokument anschließend kopieren und in Word speichern.
01
Identität & Unternehmen
Wer ruft an und wofür steht das Unternehmen?
Exakter Firmenname für die Begrüßung:
ZIEL Wie soll sich der Assistent melden? (z.B. "Bei Mustermann GmbH" oder "Büro Müller").
Unternehmensbeschreibung (Elevator Pitch):
ZIEL Erklärung in 2 Sätzen für Kunden, die fragen: "Was machen Sie eigentlich?"
Erfahrung & Vertrauensbeweise (Trust):
ZIEL Warum kann man Ihnen vertrauen? (Jahre am Markt, Auszeichnungen, Anzahl Kunden).
Alleinstellungsmerkmal (USP):
ZIEL Was machen Sie besser als die Konkurrenz?
02
Mission & Zielgruppe
Wen rufen wir an und was wollen wir erreichen?
Was ist das Hauptziel des Anrufs?
☐ Termin (Video/Tel)
☐ Termin (Vor Ort)
☐ Vorqualifizierung
☐ Info-Material senden
Wer ist die Zielgruppe (Persona)?
ZIEL An wen richtet sich das Angebot? (Position, Branche, Privat/Geschäftlich).
Herkunft der Kontakte?
ZIEL Lead-Quelle (Kaltakquise, Website-Anfrage, Bestandskunden, Messe).
03
Angebot & Nutzen
Fachwissen über Ihr Produkt oder Ihre Dienstleistung.
Was ist das Kernprodukt / die Dienstleistung?
Die 3 stärksten Vorteile für den Kunden:
Welches Problem ("Pain Point") lösen Sie?
ZIEL Warum braucht der Kunde das? (z.B. Zeitersparnis, Kostenersparnis, Sicherheit).
Nächste Schritte nach dem Anruf:
ZIEL Transparenz schaffen: Wie geht es weiter?
Preisgestaltung / Kosten?
ZIEL Muss eine Frage nach Kosten beantwortet werden? (z.B. "Erstberatung kostenlos").
04
Qualifizierung (Filter)
Welche Fragen MUSS der Agent stellen?
ZIEL Informationen, die für ein Angebot zwingend nötig sind (z.B. Budget, Zeitraum, Status).
Ausschlusskriterien (Deal-Breaker):
WICHTIG Wann macht eine Zusammenarbeit KEINEN Sinn? (Gespräch höflich beenden).
05
Einwandbehandlung
Wie soll die KI auf typische Absagen reagieren?
"Kein Interesse / Kein Bedarf."
Der "Hook"
"Wir haben schon einen Anbieter / machen das selbst."
Der Vergleich
"Ich habe jetzt keine Zeit."
Hürde senken
"Bitte erst E-Mail / Unterlagen schicken."
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06
Tonalität & Logistik
Rolle & Auftreten der KI:
☐ Persönlicher Assistent
☐ Fachberater / Experte
☐ Vertriebsmitarbeiter
Ansprache:
☐ Sie (Formell)
☐ Du (Locker)
Umgang mit unbekannten Fragen:
Verfügbarkeit & Kalender:
☐ E-Mail abfragen
☐ Mobilnummer abfragen
☐ Vollständiger Name